Na última semana, dados econômicos mistos nos EUA e falas de Powell no Congresso, foco da semana está nos dados da inflação.
Os dados macroeconômicos da última semana trouxeram boas notícias para o mercado, com destaque para as vendas moderadas nos EUA, a inflação controlada em 2% na Grã-Bretanha e a manutenção das taxas de juros na zona do Euro, que permaneceram estáveis após um corte na reunião anterior. Esses indicadores sugerem que, de maneira geral, os mercados financeiros devem continuar aquecidos.
O destaque da semana está para a divulgação de relatórios de grandes empresas do Índice S&P500 que serão divulgados até sexta-feira. Eles representam mais de 50% do valor total do Índice. Esses resultados são cruciais para determinar o sentimento do mercado até o final do ano. As datas de divulgação dos resultados dessas empresas-chave são as seguintes:
Visa (V): Visa Inc. é uma empresa global de tecnologia de pagamentos que facilita as transações entre consumidores, comerciantes, instituições financeiras e entidades
governamentais em mais de 200 países e territórios.
Tesla (TSLA): Tesla, Inc. é uma empresa de energia e automóveis que fabrica veículos elétricos e produtos de energia limpa, como sistemas de armazenamento de energia e painéis solares.
General Motors (GM): General Motors Company é uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo, produzindo veículos sob várias marcas, incluindo Chevrolet, Buick, GMC e Cadillac.
Alphabet (GOOGL): Alphabet Inc. é a empresa controladora do Google, abrangendo diversos setores como tecnologia de busca, publicidade online, computação em nuvem, software e hardware.
Ford (F): Ford Motor Company é uma fabricante global de automóveis e veículos comerciais, conhecida por suas inovações na produção de veículos e tecnologias de mobilidade.
IBM (IBM): International Business Machines Corporation, conhecida como IBM, é uma empresa multinacional de tecnologia e consultoria, especializada em hardware, software e serviços de TI.
3M (MMM): 3M Company é uma empresa multinacional que opera em vários setores, incluindo produtos industriais, de consumo e de saúde, conhecida por suas inovações tecnológicas e de materiais.
Além disso, serão divulgados os resultados de diversos indicadores macroeconômicos pelo mundo. As principais divulgações nesse sentido, são:
Alemanha (DE) Indicadores:
Canadá (CA) Indicadores:
Estados Unidos (US) Indicadores:
Após atingir várias novas altas consecutivas, o S&P 500 experimentou uma correção na semana passada. No entanto, retomou sua trajetória ascendente nesta segunda-feira, impulsionado por resultados financeiros positivos. Será que a tendência de alta continuará?.
Os principais gatilhos, são:
Os receios relacionados à Mt. Gox e ao Governo Alemão foram ignorados enquanto o Bitcoin alcançava novas máximas locais na semana passada, elevando o ânimo dos investidores em criptomoedas. Paralelamente, a animação foi ampliada pela confirmação do lançamento do ETF do Ethereum, previsto para hoje, dia 23.
Esse evento marca o início de uma nova onda de adoção institucional e fortalecimento dos fundamentos do mercado cripto. Adicionalmente, diante da queda global dos sistemas de informação, a tecnologia blockchain demonstrou sua resiliência, resistindo a hacks, falhas de gestão de TI e desafios da desglobalização.
Ao longo da semana passada, o candidato à presidência Donald Trump fez comentários sobre o CEO da JP Morgan estar mudando sua polêmica opinião sobre o Bitcoin, ademais, anunciou que seus candidatos para assumir como secretários do Tesouro americano são o próprio Jamie Dimon ou Larry Fink, CEOs da BlackRock. Que, por sua vez, também vêm considerando o Bitcoin como uma alternativa de seguro contra políticas monetárias inflacionárias.
Ao longo de junho, os dados macroeconômicos indicaram uma perspectiva positiva para ativos de risco, incluindo as criptomoedas. Neste contexto, o índice S&P 500 subiu mais de 5%, enquanto o Bitcoin registrou quedas de aproximadamente 20% no mesmo período. Embora as condições macroeconômicas sejam as mesmas para ambos o índice e o Bitcoin, as reações durante esse período foram influenciadas principalmente pela venda de ativos pelo governo alemão e pelo temor relacionado à Mt. Gox.
Considerando também que o Bitcoin normalmente apresenta retornos superiores aos do S&P, espera-se que a diferença atual de 10% entre os retornos de ambos seja equalizada nas próximas semanas. Isso pode indicar um aumento no valor do BTC ou uma redução no índice S&P 500.
O "CME Gap" ainda é relevante? Certamente, o gap da CME continua a ser um ponto de foco para os investidores nesta semana que começa com uma correção de US$ 68.5 mil dólares para US$ 65.6 mil, gerando preocupação entre muitos. Quais são os gatilhos para esta semana?.
Os níveis de 54 e 58 mil dólares foram definitivamente ultrapassados? Acreditamos que sim, com exceção de um possível teste do Gap da CME entre 58 e 60 mil dólares que pode preocupar os investidores até que o preço se estabilize acima de 66 mil dólares na semana.
Embora um recuo possa causar alguma insegurança, isso não afetará as perspectivas de longo prazo do ativo, que continua se fortalecendo em suas bases fundamentais. Os gatilhos são:
Este indicador reflete o apetite por risco e mostrou-se bastante positivo para o mercado na semana de lançamento do Ethereum, mantendo-se acima de 55%, apesar de uma queda dos 55,82%. Esta redução veio com a realocação dos investidores para a segunda maior criptomoeda, influenciando a dinâmica de curto prazo.
O que isso significa? Quando o índice de dominância do Bitcoin (BTC.D) permanece acima de 55%, isso reforça um sentimento altista no mercado, sugerindo um movimento para recuperar novamente a marca dos US$ 67 mil dólares.
Pela primeira vez, o índice Fear&Greed aponta risco de continuação da correção, atingindo 71 pontos, o que pode ser visto como negativo; porém, é importante lembrar que estamos em um mercado de alta (bull market) e que as tendências de longo e médio prazo permanecem intactas.
O foco da semana é o hash-ribbon, um indicador técnico que mais uma vez sinaliza o fim da capitulação dos mineradores, indicando que a pressão vendedora está chegando ao fim. Isso ocorre seja pelo aumento do preço do bitcoin ou pela queda na dificuldade de mineração, sendo um conhecido indicador do início de uma alta nos preços.
LSR
A razão entre investidores em posições Long e Short mantém-se novamente em torno de 1.2, marcando a terceira semana consecutiva com uma leitura altista.
Open Interest
Os contratos abertos que se esgotaram na última queda estão se recarregando. Contudo, o volume é baixo, resultando em um impacto neutro para o LSR.
CVD Varejo
As ordens a mercado acumuladas do varejo ao longo da semana exibem uma tendência neutra a baixista.
CVD Institucional
As ordens a mercado acumuladas dos grandes players, que estavam estagnadas desde 28 de abril, iniciaram uma alta, alinhando-se com o aumento dos preços e adicionando uma perspectiva baixista aos indicadores.
Book de Ordens na Binance
No curto prazo, as ordens de venda de bitcoins na Binance diminuíram significativamente após testar os US$ 65.7 mil dólares. No entanto, ainda existe suporte até 64 mil dólares, um ponto pivotal que deve ser monitorado.
Mapas de Liquidação
Observamos a formação de um cluster de liquidez que pode impulsionar o preço do BTC até US$ 69 mil dólares, sugerindo um possível movimento volátil para a semana.
